想い
氷河期において第 3 次ベビーブームがなかったことにより、現代の 20 代から 50 代の年齢層の老後の年金生活はこれまでの計算で成り立たなくなりました。
そのため、自ら能動的に将来の資産形成について考えなければいけない時代に 突入しているといえます。
弊社は保険代理店業務が生業ですが、ファイナンシャルプランナーとしての知識をフル活用し、将来の資産形成提案を徹底的に分かりやすく指し示す『リージョナル FP』を目指しております。
活動
ファイナンシャルプランナーとして、現在は隔月周期で『くらしとお金のセミ ナー&相談会』を開催して、啓蒙活動を推進しています。
強み・特徴
わからないを分かったに。解らないから不安だったり・難しそうだから手をつけられない事が多いと思います。しかも、仕事をしていると忙しくて調べようとしても中々進みません。『興味があるけど始められない』『加入しているけど不安だな』の気持ちに解りやすく受けお答えいたします。
お客様の目線で物事を考えるので、難しい専門用語も使いません。ご理解できなかった場合は、説明を止めていただきご理解いただくまでやさしくご説明をさせていただきます。
お客様のお話をじっくり聴き取り（ヒアリング）ライフプランから将来の老後の生活費（確定拠出・生命保険のご相談）・相続対策・贈与・資産運用の解決策を提案、ご一緒にお考えいただき実践。実践することでのメリット・デメリットを解りやすくお話しします。お客様に最終的に判断していただきます。
契約方法・申込み・給付金・保険金のお支払いまで使命感を持ってしっかりサポートさせていただきます。
